Dane to obecnie jeden z najcenniejszych zasobów każdej firmy, umożliwiający podejmowanie lepszych decyzji i skuteczniejsze działania marketingowe. Pozwalają one nie tylko śledzić zachowania i preferencje klientów, ale też tworzyć nowe punkty styku oraz prowadzić angażujące kampanie.
Współcześnie nadrzędną rolę w analizie i zarządzaniu danymi odgrywają technologie oparte na sztucznej inteligencji, wspomagające marketerów w wyciąganiu głębszych wniosków i personalizowaniu komunikacji.
To właśnie na styku danych, ludzi i zaawansowanej technologii powstaje nowy wymiar transformacji AI, której celem jest napędzanie kreatywności oraz dostarczanie wyjątkowych doświadczeń dla odbiorców w praktycznie każdej branży.
Platforma Microsoft Dynamics 365 to zestaw zintegrowanych aplikacji biznesowych, które pomagają organizacjom w zarządzaniu najważniejszymi procesami – w tym marketigniem, sprzedażą i obsługą klienta.
Z perspektywy RevOps (Revenue Operations) – czyli strategii łączącej marketing, sprzedaż i obsługę klienta w jeden wspólny cel wzrostu przychodów – platforma Dynamics 365 tworzy spójny ekosystem.
Umożliwia to dynamiczne zarządzanie cyklem życia klienta, od pozyskania pierwszego kontaktu aż po lojalną i długotrwałą współpracę, wspieraną przez inteligentne narzędzia oparte na danych oraz automatyzację.
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data to rozwiązanie klasy Customer Data Platform (CDP) opracowane z myślą o gromadzeniu, scalaniu i analizie danych o klientach w jednym miejscu. Dla marketerów stanowi to wyjątkowe narzędzie, które pozwala budować zaawansowane kampanie marketingowe, bazując na rzeczywistych potrzebach i zachowaniach odbiorców.
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data, to jeden z dwóch modułów dostępnych w Microsoft Dynamics 365 Customer Insights.
Drugim modułem jest Microsoft Dynamics 365 Customer Insights - Journeys które łączy w sobie zaawansowaną analitykę, sztuczną inteligencję oraz automatyzację marketingu i procesów RevOps, pozwalającą usprawnić komunikację z klientami na każdym etapie ich podróży zakupowej.
Wbudowane algorytmy AI pomagają w segmentacji rynku – np. automatycznie grupując klientów według cech demograficznych, historii zakupów czy preferowanych kanałów komunikacji. Dzięki temu powstaje tzw. „pełny obraz klienta” (Customer 360), który korzystając z różnych źródeł danych – od danych transakcyjnych, poprzez testy A/B, aż po informacje zgromadzone przez chatbota – daje jasny wgląd w bieżące oczekiwania.
W obszarze RevOps rozwiązanie to pomaga zespołom marketingu, sprzedaży i obsługi klienta pracować we wspólnym środowisku danych, co niezwykle ułatwia zadania cross-sellingu i up-sellingu oraz zapewnia spójne doświadczenia klienta w każdym punkcie kontaktu.
Jednocześnie Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data umożliwia centralne zarządzanie zgodami klientów, co stanowi ważny aspekt z perspektywy przepisów o ochronie prywatności.
Zautomatyzowane modele AI mogą podpowiadać kolejne kroki w ścieżce zakupu, sugerować ofertę uzupełniającą lub dostosowywać komunikaty marketingowe do aktualnej sytuacji konsumenta w czasie rzeczywistym.
Co więcej, platforma pozwala identyfikować i pogłębiać relacje z najbardziej wartościowymi segmentami odbiorców, a także reagować na nietypowe sygnały z rynku czy szybko tworzyć nowe propozycje wartości. Dzięki temu firmy mogą uniknąć chaotycznego zarządzania kampaniami i skupić się na priorytetach biznesowych.
W efekcie marketing nie jest już rozproszony po różnych narzędziach i arkuszach kalkulacyjnych – wszystko dzieje się w ujednoliconym środowisku Customer Insights – Data. Z punktu widzenia działu handlowego czy obsługi klienta jest to duży atut, gdyż każdy pracownik ma dostęp do spójnej wiedzy o danym kliencie. Ostatecznie wpływa to na wyższe przychody, szybsze zamykanie transakcji i lepsze doświadczenia klienta na każdym etapie jego podróży.
CDP (Customer Data Platform) to system służący do gromadzenia i porządkowania danych o klientach pochodzących z wielu źródeł, takich jak strony internetowe, e-maile czy systemy CRM. CDP tworzy indywidualne profile klientów, umożliwiając personalizację komunikacji i wyciąganie wniosków na podstawie rzeczywistych interakcji.
Z kolei DMP (Data Management Platform) zbiera głównie anonimowe dane – zwłaszcza pliki cookie – i skupia się na targetowaniu reklam.
W praktyce DMP jest nastawiona na kampanie displayowe, zaś CDP działa w szerszym kontekście, uwzględniając rozbudowane dane transakcyjne, behawioralne oraz intencje zakupowe.
Platforma Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data jest kierowana do różnych branż, od e-commerce i retailu, aż po sektor finansowy i usługowy. Cenią ją zarówno duże koncerny, jak i średniej wielkości przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia elastyczność skalowania i dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Dedykowana jest też specjalistom ds. marketingu, którzy szukają narzędzia CDP do precyzyjnej segmentacji oraz spersonalizowanych kampanii, ale również pracownikom działów sprzedaży, wspieranych przez możliwy do wglądu 360-stopniowy obraz klienta.
Działy obsługi klienta i inżynierowie danych też znajdują w niej wartościowe funkcje:Wszystko to przekłada się na sprawną komunikację i wzrost przychodów.
Aby maksymalnie wykorzystać potencjał Customer Insights Data, warto skupić się na następujących obszarach:
Proces ujednolicania danych w Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data opiera się na integracji źródeł, mapowaniu atrybutów i tworzeniu spójnych profilów klientów.
W efekcie powstaje pojedynczy, kompletny i aktualny zapis historii interakcji, gotowy do wykorzystania w kampaniach marketingowych lub dla zespołów sprzedażowych. Po zakończeniu procesu ujednolicienia dane przepływają do panelu z segmentami i analizami, gdzie można je skutecznie zastosować w dalszych działaniach biznesowych.
Profil klienta 360-stopni oznacza kompleksowy zbiór informacji o danej osobie lub firmie. Są to zarówno podstawowe dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko czy e-mail – jak i szczegółowe informacje o aktywnościach, zainteresowaniach, historii zakupów czy dotychczasowej komunikacji z marką.
W Customer Insights – Data dane te mogą pochodzić z wielu źródeł i są na bieżąco aktualizowane, co zapewnia mechanizm konsolidacji w tle. Dzięki temu firma jest w stanie ocenić, na jakim etapie cyklu zakupowego znajduje się klient i zaproponować mu adekwatne rozwiązania.
Ważne miejsce w nowoczesnym marketingu zajmuje też zarządzanie zgodami. Pozwala ono na przechowywanie i weryfikację, czy dany kontakt zaakceptował zasady polityki prywatności, newsletter czy inne formy komunikacji. Dzięki temu firma chroni się przed naruszeniami regulacji prawnych.
Z kolei personalizacja internetowa polega na dopasowywaniu treści online (np. banerów, rekomendacji produktów czy wiadomości e-mail) do konkretnych preferencji oraz historii klientów.
W efekcie każda interakcja „na żywo” buduje wrażenie indywidualnego podejścia i zwiększa zaangażowanie odbiorców.
Korzystanie z Customer Insights Data przynosi wiele korzyści, takich jak:
Wykorzystanie Dynamics 365 Customer Insights - Data w transformacji AI obszarów RevOps przynosi następujące korzyści:
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Journey to drugi moduł systemu Dynamics 365 Customer Insights który pozwala przenosić zebrane dane klientów wprost do kampanii marketingowych, umożliwiając tworzenie zautomatyzowanych ścieżek komunikacji.
Na przykład, gdy klient doda produkt do koszyka, a go nie sfinalizuje, moduł Journey może wysłać przypomnienie bazujące na jego profilu w Dynamics 365 Customer Insights. Dzięki temu kampanie są „szyte na miarę”, oparte na konkretnych preferencjach i zachowaniach odbiorcy, co znacznie podnosi skuteczność działań.
Dane z Customer Insights – Data płynnie przepływają do Microsoft Dynamics 365 Sales, gdzie zespół handlowy może na bieżąco sprawdzać zaangażowanie konkretnych osób czy firm.
Gdy marketing zasila bazę danymi z kampanii i historii zakupów, handlowiec od razu widzi, jak klient reagował na poprzednie oferty, jakie produkty ostatnio przeglądał czy ile razy kontaktował się z biurem obsługi.
Dzięki temu można spersonalizować rozmowę sprzedażową i lepiej dopasować ofertę, co zwiększa szansę na powodzenie transakcji.
Dział obsługi klienta również korzysta ze zintegrowanej perspektywy dostępnej w Customer Insights – Data i integracji z Microsoft Dynamics 365 Customer Service. Każde zgłoszenie serwisowe jest w kontekście wcześniejszych interakcji, co pozwala konsultantom rozwiązywać temat szybciej i skuteczniej.
W przypadku reklamacji produktowej można szybko sprawdzić ścieżkę klienta: od momentu zakupu, przez działania marketingowe, aż po historię kontaktu z infolinią. To sprzyja budowaniu pozytywnych relacji.
Platforma Microsoft Dynamics 365 Contact Center łączy wiele kanałów komunikacji (telefon, e-mail, czat) w jednym środowisku, a dzięki danym z Customer Insights – Data ma natychmiastowy dostęp do historii interakcji.
Podczas rozmowy lub czatu konsultant widzi, z jakich kampanii korzystał rozmówca, jakie newslettery otwierał i czy ostatnio dokonał zakupu. W ten sposób zapytania są rozwiązywane w sposób bardziej precyzyjny i w skróconym czasie, wzmacniając satysfakcję klienta.
Dodatkowe analizy i wizualizacje mogą być tworzone w Microsoft Fabric Power BI, a dane z Customer Insights – Data zasilają raporty w czasie rzeczywistym.
Dzięki Microsoft Fabric można jeszcze lepiej zarządzać przepływem informacji, łącząc różne obszary analityki i przechowywania danych. Wyniki takich analiz można później udostępniać dzięki Microsoft Power BI w całej organizacji, co ułatwia wspólne podejmowanie decyzji.
Integracja z Microsoft Azure daje dostęp do dodatkowych usług chmurowych, takich jak zaawansowane modele predykcyjne, czy usługi dostępne w Microsoft Azure AI Services za pomocą Azure AI Foundry.
Przepływ danych jest wtedy niemal automatyczny – informacje zmieniają się na platformie, a modele w Azure błyskawicznie przeliczają nowe wyniki. Dzięki temu w firmie łatwiej wdrażać zaawansowane projekty AI na dużą skalę.
Aplikacje Microsoft Power Platform, takie jak Power Automate, Power Apps, czy Microsoft Copilot Studio pozwalają tworzyć niestandardowe rozwiązania wspomagające automatyzację zadań i przepływ pracy.
Natomiast autonomiczni agenci AI w Microsoft 365 Copilot Agents mogą odpowiadać na najczęstsze pytania klientów, zbierając jednocześnie informacje przydatne dla działu marketingu.
Dzięki integracji z Customer Insights – Data można np. automatycznie tworzyć zadania w zespole sprzedaży dla szczególnie rokujących leadów lub budować proste aplikacje mobilne dla przedstawicieli handlowych w terenie. Elastyczność i niewielki próg wejścia w tworzenie rozwiązań typu low-code przyspiesza digitalizację procesów.
Microsoft Copilot wspomaga pracę marketerów, handlowców i konsultantów, przetwarzając dane z Customer Insights – Data, by przedstawiać rekomendacje. Narzędzie może m.in. sugerować segmenty, tworzyć treści marketingowe czy automatyzować korespondencję w oparciu o dotychczasowe interakcje z klientem.
Dzięki temu można szybko tworzyć wiadomości e-mail, dopasowane oferty, a nawet scenariusze chatbotów, nie wymagając zaawansowanej wiedzy technicznej.
Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Data to wszechstronne narzędzie, które zmienia oblicze nowoczesnego marketingu oraz procesów RevOps.
Zapewnia centralne, zawsze aktualne źródło wiedzy o kliencie, integrując rozmaite kanały i źródła danych w jednej platformie. W efekcie biznesy, niezależnie od skali, mogą działać sprawniej, lepiej identyfikować trendy i personalizować komunikację w czasie rzeczywistym. Dzięki temu obsługa klienta staje się bardziej efektywna i elastyczna, a zespół sprzedaży ma wgląd w pełną historię interakcji odbiorcy.
Zestaw integracji z innymi aplikacjami Microsoft Dynamics 365 CRM ułatwia współdziałanie w ramach całego RevOps, maksymalizując rentowność podejmowanych inicjatyw.
Każdy dział zyskuje korzyści:
W dłuższej perspektywie platforma pozwala firmom nie tylko rosnąć, ale i szybciej reagować na zmienne potrzeby rynku oraz korzystać z potencjału sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zachowaniu spersonalizowanej relacji z odbiorcami.